La temporada comienza no exactamente donde termino la primera. Se encuentra un hombre desconocido (Michael Raymond-James) caminando por la ciudad escuchando música, cuando llega a su departamento a cerrar la ventana tira su equipo de música y antes de que pueda cerrarla una paloma se posa en el marco dejando una nota que dice "Broken" tras la postal se puede ver el reloj del pueblo de Storybroke. (Se ha confirmado que esta nota se refiere a la maldición que rodeaba a Storybroke)
Se ven dos figuras cabalgando hacia un castillo, cuando logran entrar se puede ver a una figura dormida, la Bella Durmiente (Sarah Bolger), el beso de verdadero amor rompe el hechizo y la princesa despierta, ella reconoce a Phillip (Julian Morris) y ambos salen del castillo en compañia de una figura misteriosa (que nosotros sabemos es Mulan).
En Storybroke Blanca Nieves ó Mary Margaret sigue tomada de la mano con su príncipe y ambos se disponen a investigar que ocurrio en el pueblo, avanzan con cuidado encontrando rostros familiares, Ruby es decir Caperucita Roja, Abuelita, y los enanos. Después Blanca Nieves dice que debe encontrar a su hija, y Emma se revela detrás de ella para recibir un abrazo por parte de su madre.
James también abraza a su hija y Henry lo llama abuelo. Pero Gruñón proclama que no todo esta resuelto pues aunque la maldición esta rota ellos aún se encuentran en el pueblo.
El Hada Azul se une a los personajes y proclama que aunque hay magia de nuevo en el pueblo, no todo es tan sencillo puesto que no existen ni varitas ni polvo de hadas.
En el pozo donde se libero la magia Bella y Rumpelstilskin hablan acerca de su paradero, ella revela que Regina la secuestro y la tuvo cautiva por 28 años en el manicomio. El enfurece, pero ella le pide que no ceda ante el odio y que permanezcan juntos. Se abrazan.
Emma, Blanca Nieves y James caminan en el pueblo acompañados de sus amigos cuando ven una horda de gente caminando enfurecidos. Archie/Pepe Grillo les encuentra y les dice que el Dr. Whale esta incitando al pueblo a ir a casa de Regina para matarla. Leroy/Gruñón dice que deberían de ir a ver; pero ante todo Archie aclara que esta mal, que matar no es la solución. Henry también dice que no puede permitir que maten a Regina puesto que también es su mamá. Todos se dirigen a casa de la alcaldesa.
En el castillo donde desperto la Bella Durmiente la figura misteriosa (qué aún no revela ser Mulan) sospecha algo mientras camina con cautela, cuando se pone en guarrdía una figura misteriosa que parece un espiritu la ataca, pero esta responde arrancando el medallón que llevaba colgando. La medalla cae al piso y Phillip la recoge mientras dice a Aurora y a su acompañante que deben salir del lugar cuando antes.
En el pueblo el Dr. Whale ha llegado a casa de Regina con todos los habitantes detrás. Ella abre la puerta y los enfrenta, pero cuando quiere usar magia no puede, entonces el pueblo entero comienza a atacarla con el Dr. Whale tomandola por la garganta, pero Emma lo detiene.
James/David se enfrenta al Dr. Whale quien proclama que James no es su principe, pero cuando James intenta reconocerlo no puede dar con su identidad.
El Sr. Gold en su tienda dice que va a buscar algo con lo que vestir a Bella, pero al ir a la parte trasera de la tienda saca el mismo medallón que cayó del cuello de la bestia en el Bosque Encantado.
Blanca Nieves / Mary interviene y deciden encerrar a Regina en la cárcel. Una vez encerrada le preguntan porque no regresaron al Bosque Encantado y ella dice que no hay nada a lo que regresar. Blanca Nieves y James deciden buscar al Sr. Gold.
Regina intenta abrir su celda pero es inutil, Gold se revela ante ella y le reclama por haber mantenido encerrada a Bella, le dice que su destino será peor que la muerte mientras toma su mano y le marca el medallón que tomo de la tienda. Regina se mira la mano.
Mulan revela su identidad y aclará que la figura que los ataco tiene el poder de robar las almas a todos los marcados, advierte que es mejor salir de allí antes de que sea demasiado tarde. Aurora se muesta celosa de la presencia y tiempo que Mulan y Phillip han pasado juntos, pero este le asegura ella es la razón de que este allí y que seguiran juntos librandose de cualquier maldición. Al abrazarla se ve la mano y se da cuenta que tiene la marca del medallón.
El Sr. Gold camina por el bosque con la daga que lleva el nombre Rumpelstilskin y la clava en el piso al mismo tiempo que el medallón. Es entonces que Regina despierta en su celda y se ve la marca de la mano. Esta asustada.
Emma y sus padres se encuentrán en la calle y Blanca Nieves la presiona para hablar acerca del tiempo que pasarón separados perdiendo el lazo madre e hija. Blanca Nieves le dice que fue para darle la mejor oportunidad posible y para que pudiera romper la maldición. Emma solo siente que no pudo pasar 28 años de su vida con ellos. Deciden buscar al Sr. Gold.
Mulan, Phillip y Aurora cabalgan por el bosque, intentan evitar a la criatura que los ataco antes y deciden acampar para estar preparados. Phillip dice a Aurora que la extraño demasiado, pero se ve precupado. Le dice que ira por provisiones y que regresará en 5 minutos, la besa apasionadamete y cuando se aleja se le ve llorar.
Emma y sus padres llegan a la tienda del Sr. Gold donde lo enfrentan, el pregunta que si vale la pena lastimarlo después de que Henry esta vivo, la maldición esta rota y ahora esta reunida con sus padres. Comienza a explicar que es el humo morado, pero algo sucede en la calle, Rumpelstilskin dice que ese es el regalo que les da, el regalo que se encargará de Regina. Ellos se van y de la parte la trasera sale Bella, quien le pide que le mienta.
Comienza a hablar pero él le dice que no se va a encargar de Regina, que él no la va a matar. Ella tristemente le dice que sigue siendo un hombre que toma decisiones equivocadas y que no va a cambiar. Se marcha de la tienda pese a que el le pide perdón.
Aurora y Mulan se encuentran en el bosque y escuchan ruidos extraños, se dan cuenta que Phillip no regreso. Mulan dice que ira a buscarlo sola, puesto que Aurora solo la retrasará. Aurora la sigue, pero no la encuentra.
Regina se encuentra en la celda y es atacada por la criatura misteriosa, esta acabando con ella, pero la intervención de James y Blanca Nieves la detienen. Regina explica que clase de criatura es un "wraith" un fantasma que succiona almas y no se detiene hasta acabar con su presa, Regina, quien lleva la marca. James esta dispuesto a dejarla morir, pero Emma le dice que no, hizó una promesa a Henry y la va a cumplir. Como la criatura no puede ser asesinada Regina surigere que la manden a un lugar donde no pueda hacer daño.
En la oficina de Regina ella saca el sombrero, Emma indica que es el sombrero de Jefferson, la Reina le pregunta ¿Quién es Jefferson?, Emma lo deja pasar y en ese momento entran Blanca Nieves y James. Estan preparados para la criatura.
Regina coloca el sombrero en el piso y se dispone a hacerlo girar cuando escuchan a la criatura justo afuera de donde se encuentran.
Aurora encuentra a Mulán y la guerrera le dice que no la necesita, que ella salvará a Phillip. Aurora le pregunta si también lo ama, le dice que reconoce el amor cuando lo ve. Mulan le dice que solo lo respeta. Se escucha la criatura a lo lejos.
En la oficina de Regina, Emma y sus padres intentan encaminar a la criatura al sombrero, pero no parece funcionar.
En el Bosque Phillip esta solo dispuesto a enfrentar a la criatura, dice que se sacrificará por la mujer que ama. El dice que no vivirá sin ella, y Aurora dice que no puede vivir sin él. La criatura se acerca y ataca a Phillip. El caé. Mulan y Aurora se arrodillan junto al cuerpo de Phillip.
En la oficina de Regina el sombrero no funciona, Regina no sabe porque. Emma le toma el brazo y el sombrero comienza a girar, la criatura se acerca por la espalda de Regina, Emma la quita del medio y la criatura cae al centro del sombrero, pero antes de desaparecer se sostiene de la bota de Emma. Emma cae, pero antes de que el portal se cierre Blanca Nieves salta detrás de ella declarando que no volverá a perder a su hija. James dice que no las dejara y salta también, pero es demasiado tarde.
Mulan y Aurora se encuentran junto al cuerpo de Phillip, en el mismo castillo donde ella estaba dormida. Mulan le da el amuleto a Aurora y le dice que ella debería guardarlo.
James enfrenta a Regina cuando le pide respuestas y esta lo ataca pero antes de matarlo llega Henry, cuando pregunta por Emma, Regina le dice que no estan, que desaparecieron que ahora esta a salvo. Henry le dice que de verdad es malvada, que si quiere que ella le crea tiene que regresar a Emma y a Blanca Nieves y que hasta que no lo haga, lo debe dejar tranquilo. James se lleva a Henry y Regina se queda sola.
Mr. Gold esta solo en la tienda y Bella llega a verlo, le dice que tomo una larga caminata y que decidió regresar. El dice que debería irse, pero ella ve que conservo la taza astillada. Ella lo toma por los hombros y le dice que si aún no entiende la razón por la que se quedó.
Henry llega al departamento de Mary, esta vacio, y ve una foto de ellas. James le dice que las encontrará, que siempre las encontrará.
En el castillo del comienzo se encuentran Mulán y Aurora, ella llora sobra el cuerpo de Phillip. Mulán dice que deben de irse, que será muy tarde si no avazan pronto, le explica que la tierra ahora es totalmente distinta. Aurora le pide una explicación a lo que sucede, pues estuvo dormida menos de un año. Mulan le dice que mucho ha cambiado en un año, que todo es distinto pues la Reina Regina lanzó una maldición contra esa tierra. Pero que el lugar donde se encuentran quedo intacto, nadie sabe porque. Pero explica que la maldición mandó a todos los habitantes a otro lugar donde permanecieron congelados en el tiempo durante 28 años.
De repente escuchan ruidos y comienzan a investigar. Mulan avanza a unos escombros y los levanta para revelar dos cuerpos, Aurora pregunta quienes son, y Mulán dice que son las responsables de traer el "wraith" a esta tierra, que es culpa suya que Phillip se haya ido.
La cámara revela que son Blanca Nieves y Emma.
Así termina el primer episodio de la segunda temporada de Once Upon A Time, y ahora la verdad es que tenemos más preguntas que respuestas.
